【お知らせ】
下記リンクのメルマガを中心に情報を更新していく予定です。
無料ですのでぜひご登録いただけるとありがたいです
↓
西村剛の投資戦略メルマガ【無料】
From；西村剛
上昇相場で、上手く利益を上げられない…
これは、私たちシステムトレーダー特有の悩みかもしれません。私たちシステムトレーダーの多くは、逆張り戦略やから始めることを多いので、暴落相場や下落相場は強いのが特長でもあります。もちろん、上昇相場が得意なシステムトレーダーもいますので、100％という話ではありません。
しかし、逆張り戦略は勝率が高いという点では、導入しやすいということを考えると、多くのシステムトレーダーが上昇相場よりも、暴落相場や下落相場を得意としているのではないでしょうか。だから、上昇相場になると、一気にシグナルが出るときが減り、株価は上がるのに、なかなか自分にはチャンスがないと思っているシステムトレーダーも多いでしょう。今日はそのようなあなたに向けて情報をお届けします。
3つのセット
まず、具体的な中身に入る前に、整理しておきたいことがあります。それが「3つのセット」です。この3つのセットとは「マインドセット」「スキルセット」「ツールセット」です。これは様々なことに言えることですが、この3つのセットが揃っていないと、ことが上手く進みません。
例えば、私たちシステムトレーダーにとって必須の「ツールセット」は、検証ソフトでしょう。かつては、Excelで代用するというときもありました。ですが、今は様々な検証ソフトがあるので、Excel以外で揃えることは必須でしょう。
それ事実？
そして、これからお話ししたいのが「マインドセット」「スキルセット」です。やはり、先に学ぶべきは「マインドセット」なので、こちらからお話ししましょう。マインドセットとは「心構え」のことです。あなたの内面の話です。まず、その内面を整えてから、より具体的な話をします。
これはシステムトレーダーによくある話ですが、「上昇相場で利益を上げていないのは自分だけではないか？」という感覚です。他にも「周りの個人投資家のほうが利益を上げているのではないか？」という感覚です。これは、よく耳にするのですが、まず考えてほしいのが、「それは事実か？」ということです。
もし、事実ではなく感覚なら…
私が聞く限り、多くの場合は「事実ではなく感覚」ということが多いです。「なんとなくそう思う…」ということが案外多いものです。つまり、勝手に周囲が利益を上げていると思い、勝手に「自分が損している」と思い込んでいるのです。もし、勝手に自分が思い込んでいるだけであれば、これはとりこし苦労ですよね。まずは、あなたが思ったことが事実であるか、確認しましょう。
もし、事実なら…
でも、もちろん事実の場合もあります。では事実であった場合はどうするか？冷静に考えてみましょう。あなたにこう質問してみてください。「その利益を上げている個人投資家は、下落相場や暴落相場のときどうだったか？」と…。
これは、推測に過ぎませんが、私の経験や情報の限りでは、システムトレーダー以外で相場環境に関係なく利益を上げている投資家やトレーダーは、ほとんどいません。いわゆる著名投資やトレーダーでもギリギリのラインで、いわゆる「ホンモノ」の人しか、あらゆる相場で利益を上げていないでしょう。
冷静に見ると…
と、、、そう考えるといかがでしょうか？彼らは今の上昇相場では利益を上げられるが、下落相場や暴落相場になったら利益を上げられるか分かりません。つまり、私たちはその反対です。彼らから見れば、「なんであのひとは、こんなに自分が苦労しているときに利益を上げているんだ！」となるでしょう。つまり、冷静に見れば、隣の芝が青く見えるというだけの話なのです。
このように考えると、だんだん「上昇相場で利益を上げられない…」という悩みが、正面から受け入れることができるようになってきたでしょう。「そっか、自分は他の投資家やトレーダーと反対の時期に来ているだけなのか」と。冷静に状況を見ることができたでしょう。
上昇相場のスキルセット
そうなったら、次はいよいよ、あなたが上昇相場で利益を上げるための「スキルセット」です。スキルセットは、簡単に言えば売買ルール、つまり戦略などがそうでしょう。では、今のような上昇相場で、利益を上げるために、私たちシステムトレーダーは、どのような対策をすれば良いのでしょうか？
まず、第一に考えなければならないのが「上昇相場でしっかりとポジションを持っているかどうか」という視点です。これは上昇相場で利益を上げるための第一歩であり、「マインドセット」でもあります。だから、これをしっかりと抑えておきましょう。
やはり代表例は順張り戦略
例えば、その代表例が「順張り戦略」です。順張り戦略は、上昇トレンドが発生したと同時にポジションを持ち、下落トレンドに転じた時にポジションを持たなくする戦略です。だから、今のような上昇相場では、利益を上げやすい戦略でしょう。また、これは上昇相場で、より着実に利益を上げたい場合は、必ず取り入れておきたい戦略の一つです。
見落としがちな戦略
ただ、ここで注意しなければならないことがあります。それが「上昇相場でしっかりとポジションを持っているかどうか」という考えです。言い換えれば、これは必ずしも順張り戦略でなくても可能だということです。もちろん、一番威力を発揮するのは、順張り戦略ですが、実は「押し目買い戦略」も非常に有効な戦略です。
押し目買い戦略は、上昇トレンドの中の短期的な下落を捉える戦略です。だから、案外見落とされがちなのですが、今のような上昇相場で、非常に有効なのです。
では、今の上昇相場でしっかりとポジションを持つには、どのようにすれば良いのでしょうか？それは、強い上昇トレンドでの、浅めの下落でもポジションを持てるように、「移動平均線の乖離率や指値を緩めに設定」するということです。
実は、このような簡単な方法で、今のような上昇相場で利益を上げる戦略を持つことができるのです。押し目買いは、逆張りと同じくらい使っているシステムトレーダーが多いでしょう。ですので、もしあなたも押し目買い戦略を、このような上昇相場用に改良するのも方法の一つです。
ただし、これは注意！
ただし、そのとき注意しなければならないのが、あくまでも「長期にわたり安定的に利益を上げられるか」という視点です。あまりに上昇相場にフォーカスし過ぎて、長期間の利益を失っては意味がありません。短期的には成績が良いが、長期で成績が悪化してしまっては本末転倒です。だから、このような改良は、どちらを選択するかが非常に難しい部分でもあります。また、実際に改良するのもトレードオフの連続で難しいでしょう。
ですので、もし、あなたが今のような上昇相場で利益を上げたいと思っているなら、その部分だけは冷静に考えましょう。長期にわたり安定して利益を上げ続けること、これが私たちの成功の秘訣です。ぜひ、短期的視点だけでなく、長期的視点も入れて、この上昇相場にいどんでいきましょう。
ー西村剛
【無料】システムトレードの検証ができる株式投資ソフトのフリー版を無料プレゼントします。こちらをクリックください！
西村 剛
最新記事 by 西村 剛 (全て見る)
- 値動きの荒い局面を乗り切る方法【西村剛】 - 2024年4月26日
- 株価が大きく動く日の調べ方【西村剛】 - 2024年4月25日
- 暴落シグナル数28銘柄。今日が底打ちのタイミングか【西村剛】 - 2024年4月19日
