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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
2014年より導入された
NISA（少額投資非課税投資制度）。
ご存じの通り、NISAは、
年100万円まで投資して得た売却益や配当金に
5年間税金がかからない制度なのです。
ただ・・・
このNISAですが、
短期売買を繰り返すシステムトレーダーにとっては
あまり良い活用方法がありませんでした。
だから、私にとって、
それほど注目の制度ではありませんでした。
ですが、、、
来年度には、政府がNISA口座について
非課税枠を現状の年100万円から年200万円に拡大することを
検討するとの報道もあります。
枠が広がれば、
システムトレーダーにも活用する方法があるのではないかと、
私なりに、その活用方法を模索してみました。
すると、1つのアイデアが出てきました。
今日は、そのアイデアについて
お伝えしましょう。
システムトレーダーがNISA口座を活用する方法ですが、
それは、、、
「株式市場が下落すると価格が上昇するETFを使ってヘッジをかける」
ことです。
例えば、、、
TOPIXベア上場投信（1569）は、
TOPIXが1％下落すると、株価が1％上昇する仕組みになっています。
ということは、
このETFを仮に100万円購入した場合、
TOPIXが1年間で10％上昇すると、
10万円含み損を抱えます。
そして、TOPIXが1年間で10％下がると、
10万円の含み益を抱えられます。
おそらく、TOPIXが1年間で10%上昇する局面では、
システムトレードを実践するあなたは、
それなりの利益を手に入れていることでしょう。
ですので、仮にこのETFで損失を抱えても、
これまでの利益と相殺して税金対策にする方法があります。
もしくは、翌年に持ち越しても構いません。
また、TOPIXが1年間で10%下落する局面では、
おそらくシステムトレード実践しているあなたでも、
大きな利益を上げられているかは分からないでしょう。
もし、そうであれば、
そのときに、このETFを保有していれば
10万円程度の利益に繋がります。
こうなれば、利益の補てんになりますね。
いかがでしょうか。
これまでシステムトレーダーにとって、
あまりメリットの考えられなかったNISA口座ですが、
制度が変われば、ようやく上手く活用できそうです。
「株式市場が下落すると価格が上昇するETFを使ってヘッジをかける」
ことで、システムトレード全体の成績を安定させることが出来るでしょう。
特に、下落相場で特に成績を安定させることができそうです。
つまり、総合して言えば、
このNISA口座は、私たちシステムトレーダーは、
「ヘッジ目的」
に活用するのが良さそうなのでしょう。
特に、運用資金が大きいシステムトレーダーのあなたにとっては、
これが有効に活用できるでしょう。
枠が広がれば、色々と活用することができると思います。
これはあくまでも私が思いついた一つです。
ぜひ、あなたも私のアイデアを一つにきっかけに
あなたのアイデアを広げてみてくださいね。
そうそう、、、
NISA口座ですが、あまり公には言っていませんが、
私は「宝くじ銘柄を当てる口座！」と、夢追い人のようなこと
少し前に言っていました。
もちろん、この場合はシステムトレードと
切り離しての話ですが・・・
それくらい、なかなか活用方法がなかったということですね。
ですから、もし制度が変われば、
この「ヘッジ目的」に活用しない手はないかもしれませんね。
■追伸
本気で一流システムトレーダーに
なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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