9割が見逃す「新」戦略とは？

2018.01.12

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From；西村剛

先日の記事で、そろそろ日本株は下落するとお伝えしました。

やはり、年初から上昇一辺倒だったこともあり、「そろそろ天井ではないか？」と不安に感じていた人もいれば、全く反対に「これからもっと上がるぞ！」とイケイケドンドンの人もいたように感じます。そのような様々な思惑がある中、私からの提言というと言い過ぎかもしれませんが、提言のようなものは注目されたのかもしれません。

今の日本株は短期的に過熱感が…

ただ、下落といっても、これは短期的に過熱感が出ているので、絶好の押し目買いのチャンスになるものです。あくまでも、市場全体が上昇する中での、過熱感の調整に過ぎませんので、驚くような下落ではないでしょう。実際、今株価がやや下落していますが、急落までいかず、本当に「やや」というところです。ですので、依然として今が上昇トレンドにあることは変わりないでしょう。

日本株上昇の裏で、9割が見逃していること

ですが…実は、このように日本株が上昇している中、9割と言っても言い過ぎではないほど、多くの個人投資家やシステムトレーダーが見逃していることがあります。もし、あなたが、1割に入っていれば、それは素晴らしい視野をお持ちだということでしょう。その場合、すぐにその視野を新戦略に活かしましょう。

原油価格の急上昇

では、その9割の個人投資家やシステムトレーダーが気がついていないこと、そして、それと使った新戦略を紹介しましょう。まず、株価上昇の裏で案外気が付かれていないのが、原油価格の上昇です。原油価格と連動している（1671）WTI原油ETFの価格を見ると、8月末に1977円だった株価は1月10日に2718円まで上昇しています。割合で言うと、約4ヶ月で、37％程度上昇しています。

この原油価格の上昇の背景は、2つあります。1つ目は、石油輸出国機構（OPEC）によって協調減産が維持されていることです。そして、2つ目は、世界経済の好調により堅調な需要が続いていることだと考えられます。

なぜ、株価と原油価格は連動するのか？

ちなみに、ご存じの方も多いかもしれませんが原油価格と、株価は連動することが多いです。その理由は、原油価格が上昇しているということは、世界経済が好調である証でもあるからです。世界経済が好調であれば、もちろん株価は経済状況を示すものでもありますので、上昇します。

ただ、このあたりを考えてトレードしている個人投資家やシステムトレーダーは、案外少ないということです。そして、このように原油価格が上昇している現状があるということは、今の日本株の上昇トレンドや、米国株の上昇トレンドは、より大きくなるものだと考えられるでしょう。

原油価格以外にも連動するもの

そうそう、この原油価格と株価の関係ですが、原油に限らず「金」「プラチナ」などの商品価格とも密接な関係があります。ですが、こういった商品価格を使ったシステムトレードの戦略を目にすることは、そうそうありません。むしろ、皆無に等しいと言っても良いかもしれません。

もちろん、そこまでしなくても株式だけで十分に利益を上げることができるでしょう。だから、ムリにここまで手を広げる必要はないとも考えられます。ただし、そもそもの株式のことを考えると、経済の指標とも言えるこのようなものが関連しているのは明白です。

原油価格を使った順張り戦略

だから、このような商品価格を活用して、システムトレードの新戦略を構築するのも一つの選択でしょう。しかも、あまり見かけないということは、それだけ有効性が残ったものだとも考えられます。

参考までに、例えば、どのような新戦略が考えられるかご紹介しておきましょう。まだ、アイデア段階ですが、例えば、こんなことが考えられます。

＜原油価格を使った順張り戦略＞
◯原油価格が上昇トレンドにある場合、日本株を買う
◯原油価格が下落トレンドにある場合、株価が上昇したタイミングで空売り

まだ、アイデア段階ですので、必ずしも有効な戦略か分かりません。しかしながら、試してみる価値や研究してみる価値はあるでしょう。このように株式だけでなく、実際の経済を見て「なぜ、このように動いているのか？」という視点で見ると、案外使っていない指標などがあります。

私たちシステムトレーダーが陥りやすいワナ

どうしても、私たちシステムトレーダーは、検証ソフトの中で完結しまう特性上、実際に起きていることを見落としがちです。ですが、こうやって、ちょっとした視点の違いですが、経済の動きを考えることで、当然と言えば当然かもしれませんが、改めて原油価格と株価が連動していることに気が付きます。

ということは、あとはその連動を、上手く戦略に活かせば、それだけで新しい利益の源泉を得ることになるでしょう。視点を変えると言っても、なかなか難しい部分もありますが、今回のように現実の経済を改めて見るということは、比較的やりやすいと思います。ぜひ、そのような視点も取り入れ、あなた独自の新戦略を構築してみてはいかがでしょうか。

ー西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。